Автоматизация процессов продаж в Битрикс24 для производителя светотехнического оборудования

• Автоматизация учета и ведения клиентов на всех этапах сделки.
• Повышение качества и прозрачности коммуникации с клиентами.
• Создание системы отчетности по продажам.
• Оптимизация внутренних коммуникаций для улучшения координации между отделами.

Перед нами стояла амбициозная задача: создать единое рабочее пространство, которое позволит команде заказчика работать быстрее, эффективнее и прозрачнее. Наш путь начался с глубокого погружения в бизнес-процессы клиента. Это позволило нам не просто понять текущие проблемы, но и предложить решения, которые будут максимально полезны для команды.

1. Аудит.

   Провели серию интервью с ключевыми сотрудниками компании, чтобы понять их потребности и ожидания. На основе полученной информации был выполнен аудит текущего состояния портала Битрикс24. Это помогло выявить узкие места и определить направления для доработки.

2. Формирование технического задания.

   Результаты аудита легли в основу ТЗ, которое стало дорожной картой проекта. Детально прописали все этапы работы, чтобы ни одна задача не осталась без внимания.

3. Настройка портала.

   Следующим этапом стала непосредственная настройка Битрикс24. Что было сделано:

   • Обновлены базовые справочники: источники, типы сделок, категории клиентов и многое другое — было приведено в порядок.
   • Создан новый смарт-процесс «Проекты». У него свои этапы, поля, задачи, возможна связь со сделками. Это позволило учитывать особенности сложных проектных продаж.
   • Скорректирована структура компании: настроили отделы, подотделы, роли сотрудников и права доступа.
   • Настроены направления продаж («воронки») для разных типов сделок: продажи с проектированием и монтажом (18 этапов), а также классическая отгрузка готовой продукции (8 этапов).
   • Автоматизированы процессы обработки сделок: теперь задачи создаются и закрываются автоматически в зависимости от действий менеджера, у сделок меняются стадии, назначаются ответственные, формируются КП и мн. другое.
4. Товарный каталог.

   Для компании большим ассортиментом (более 9000 позиций) важно иметь удобный инструмент для работы каталогом. На основании данных из PIM-системы (система управления товарной информацией) создали каталог со всеми необходимыми характеристиками и добавили изображения для каждой позиции (фото или рендеры). Настроили механизм формирования коммерческих предложений на основании этих данных.

5. Интеграция с Unisender.

   Для повышения эффективности маркетинговых рассылок настроили автоматическую передачу данных о клиентах в систему Unisender. Теперь сегментация базы происходит автоматически, а рассылки станут более персонализированными.

6. Аналитика и дашборды.

   Для оперативного контроля ключевых показателей продаж мы создали дашборды. Теперь руководство компании может в режиме реального времени отслеживать результаты по проектам, менеджерам и клиентским группам.